След края на Втората световна война интересите на бившите съюзници коренно се разминават. Започва студената война, която заплашва да се превърне в реална, дори още по-лошо – в ядрена. В тази обстановка главната задача, която Сталин поставя на разузнаването, е да наблюдава подготовката на Англия и САЩ за ядрена атака срещу СССР.